La valeur du durable

15 ETF

  • UBS ETF - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
  • UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
  • UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
  • Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF
  • Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF
  • Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF
  • Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF
  • Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF
  • Rize Sustainable Future of Food ETF
  • Rize Environmental Impact ETF
  • Van Eck Sustainable World Equal Weight ETF
  • iShares US Socially Responsible ETF
  • iShares Japan Socially Responsible ETF
  • iShares Global Clean Energy ETF
  • iShares Emerging Markets Socially Responsible ETF
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Comment investir dans les ETF durables ?

L’investissement durable est à la mode – et à juste titre ! Mais est-il vraiment possible de faire fructifier son argent sans trop s’inquiéter, en protégeant l’environnement et en soutenant une bonne cause ? Si cela te semble utopique, c’est en fait plus simple que tu ne le penses. Voici comment « investir vert » avec des ETF durables.

Il existe plusieurs façons d’investir de manière durable. Il y a l’investissement ESG (nous en parlerons plus tard), l’investissement d’exclusion et l’investissement d’impact.

Les investisseurs qui misent sur une stratégie d’exclusion excluent de leur portefeuille certaines entreprises actives dans les domaines de l’alcool, des armes, du tabac, et celles qui ne respectent pas les conventions internationales. Les investisseurs d’impact, en revanche, n’incluent dans leur portefeuille que des entreprises dont l’objectif est de contribuer activement à des changements écologiques et sociaux positifs.

La troisième stratégie, l’investissement ESG, est l’une des plus simples à mettre en œuvre. Son nom correspond à l’abréviation de « Environmental Social Governance ». En français, cela signifie : environnement, social et gestion d’entreprise. Il s’agit cependant de l’option la moins durable et la moins écologique des trois. Elle s’appuie principalement sur les politiques et les processus environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises, qui sont évalués par des fournisseurs tiers tels que les sociétés de fonds.

Durable et rentable ?

En tant qu’investisseur, cela signifie que tu peux investir dans des entreprises qui génèrent des bénéfices sociaux ou environnementaux, mais qui génèrent aussi des rendements financiers. Ces investissements peuvent donc être à la fois durables et rentables. Selon plusieurs études, les investissements ESG peuvent générer des rendements similaires, voire supérieurs, à ceux des fonds traditionnels. 

Les investissements ESG ont connu une forte croissance l’année dernière. En 2021, on estime que près de 120 milliards de dollars ont été investis dans ces fonds alors qu’en 2020, la somme ne dépassait pas les 51 milliards de dollars.

Tu veux investir dans des fonds ESG durables sur BUX Zero ? Dans cet aperçu, tu trouveras une brève description des différents ETF qui entrent dans cette catégorie, ainsi que les noms des entreprises qu’ils contiennent. En tant qu’investisseur, tu cherches évidemment à tout savoir des performances passées d’un fond, et c’est pourquoi nous avons ajouté des informations sur les rendements que chaque ETF a obtenus jusqu’à la date indiquée au cours de cette année civile. N’oublie pas que les résultats précédents ne sont pas une garantie des résultats futurs. 

Pour en savoir plus sur les ETF et comment investir dedans, consulte notreCentre de connaissances sur les ETF.

UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF

Cet ETF permet d’investir dans des entreprises de la région Asie-Pacifique, en mettant l’accent sur la responsabilité sociale. Des sociétés telles que Sony, Fujitsu et Daikin Industries y sont représentées.

  •  Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 0,65 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 1 014 millions d’euros
  • Nombre de titres au 26 janvier 2022 : 94

UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF

Cet ETF investit dans des entreprises japonaises intéressées par leur responsabilité sociale et qui s’engagent activement aux côtés de la société. Des multinationales telles que Fujitsu, Fujifilm, Panasonic et Sony y sont incluses, avec quelques entreprises de moindre taille.

  •  Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : -3,61 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 699 millions d’euros
  • Nombre de stocks au 26 janvier 2022 : 57

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF

La protection de l’environnement, la responsabilité sociale et les autres critères ESG sont primordiaux pour les entreprises de cet ETF. Les groupes qui réalisent une part importante de leurs activités dans des secteurs non-durables en sont exclus. En ne citant que les actions américaines, cet ETF regroupe déjà Tesla, Microsoft, Cisco, PepsiCo, Coca-Cola, Blackrock et Cisco. 

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 22,21 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 1 922 millions d’euros
  • Nombre de titres au 26 janvier 2022 : 124

Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF

Les critères ESG ne sont pas seulement synonymes de protection de l’environnement, mais aussi de responsabilité sociale. Cet ETF sélectionne donc les entreprises qui mettent l’accent sur l’égalité des sexes dans leur politique d’entreprise. Les entreprises qui opèrent dans le domaine des armes, des jeux d’argent ou du tabac en sont exclues, quand des groupes comme Ford, Merck, Microsoft ou Spotify en font partie.

  •  Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 16,24 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 51 millions d’euros
  • Nombre de stocks au 26 janvier 2022 : 151

Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF

Cet ETF met l’accent sur les énergies renouvelables, qu’il s’agisse de solaire, d’éolien ou d’hydraulique. On y trouve des entreprises des États-Unis, d’Espagne, de France, ou encore du Danemark, comme les groupes industriels Schneider Electric, Enphase Energy et Plug Power.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : -16.33 %
  • Volume du fonds au 26 janvier 2022 : 1.080 millions d’euros
  • Nombre de positions au 26 janvier 2022 : 39

Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF

Si tu souhaites investir dans les meilleures entreprises européennes selon les critères ESG, cet ETF est fait pour toi. Seule la crème de la crème y a sa place. De vraies pointures comme ASML, Unilever, SAP, Allianz et GlaxoSmithKline en font partie.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 15,32 %
  • Volume du fonds au 26 janvier 2022 : 1.483 millions d’euros
  • Nombre de positions 26 janvier 2022 : 199

Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF

Avec plus de 750 actions regroupées dans cet ETF, tu peux largement diversifier ton investissement avec cet ETF qui ne sélectionne que les entreprises qui présentent un profil ESG robuste par rapport à la concurrence du même secteur. On pourrait même dire qu’il rassemble les leaders absolus dans ce domaine ! Toutes les entreprises dont les produits et les offres pourraient avoir un impact négatif sur la société ou l’environnement en sont exclues. Tu y trouveras donc Tesla, Adobe, Microsoft, NVIDIA, Alphabet et ASML.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 19,68 %
  • Volume du fonds au 26 janvier 2022 : 590 millions d’euros
  • Nombre de positions au 26 janvier 2022 : 784 

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF

Dans les Trend Leaders, il n’y a que les meilleurs des meilleurs de chaque secteur : seules les entreprises dont les produits et services répondent aux normes ESG les plus élevées sont intégrées à cet ETF. Celui-ci se limite aux grandes et moyennes entreprises américaines, et on y trouve donc Microsoft, Tesla, Alphabet, Salesforce, Adobe et NVIDIA.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 26,30 %
  • Volume du fonds au 26 janvier 2022 : 295 millions d’euros
  • Nombre de positions au 26 janvier 2022 : 321

Rize Sustainable Future of Food ETF

Cet ETF répertorie les entreprises qui se sont distinguées dans l’industrie alimentaire par leur prise en compte des facteurs environnementaux et sociaux. Des entreprises telles que Beyond Meat, FMC et Calavo y figurent.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : -5.01 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 248 millions d’euros
  • Nombre de titres au 26 janvier 2022 : 45

Rize Environmental Impact ETF

Ici, on met l’accent sur les solutions en matière de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. Les entreprises particulièrement actives dans ces domaines sont répertoriées dans cet ETF, qui a été créé très récemment. Tu y retrouveras Tesla, Sunpower et First Solar.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : – % (pas encore disponible)
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 12 millions d’euros
  • Nombre de titres au 26 janvier 2022 : 99

Van Eck Sustainable World Equal Weight ETF 

Cet ETF te permet d’investir dans des entreprises du monde entier, tant qu’elles s’intéressent au développement durable. Toutes ces entreprises ont une pondération égale, mais les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie sont limitées à un poids maximal de 40 %. Des entreprises telles que NVIDIA, Tesla, ASML et Oracle y figurent.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 15,37 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 455 millions d’euros
  • Nombre de titres au 26 janvier 2022 : 253

iShares US Socially Responsible ETF

Cet ETF rassemble des entreprises américaines qui bénéficient d’une notation élevée dans leur secteur en matière de protection de l’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance d’entreprise. Le poids maximal de chaque entreprise est limité à 5 %. On y trouve de grands noms tels que Tesla, Microsoft, NVIDIA, PepsiCo, Coca-Cola et Walt Disney.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 23,66 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 7 872 millions d’euros
  • Nombre de stocks au 26 janvier 2022 : 133

iShares Japan Socially Responsible ETF

Cet ETF ne comprend que des entreprises du Japon. Ici aussi, l’accent est mis sur les celles qui ont une note particulièrement élevée dans le domaine de la protection de l’environnement et de la responsabilité sociale, ou qui s’engagent en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique. Parmi les entreprises de ce fonds : Sony, Fujitsu, Fujifilm et Softbank.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : 1,63  %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 836 millions d’euros
  • Nombre de stocks au 26 janvier 2022 : 65

iShares Global Clean Energy ETF 

Dans cet ETF, le thème dominant est « l’énergie propre ». On y trouve donc de nombreuses entreprises particulièrement actives dans le domaine de l’éolien et du solaire, comme First Solar, Iberdrola et Plug Power. 

  • Rendement total au 26/01/2022 : YTD : -40.75 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 4 087 millions d’euros
  • Nombre de titres au 26 janvier 2022 : 76

 iShares Emerging Markets Socially Responsible ETF

Cet ETF concerne les marchés émergents du monde entier, avec des entreprises installées en Chine, à Taïwan, en Afrique du Sud et en Corée du Sud. Ces entreprises ont toutes une note particulièrement élevée dans le domaine de la protection de l’environnement et de la responsabilité sociale et leur poids maximal est limité à 5 %. On y retrouve des noms tels que Nio, LG Chemical, BYD et Naspers.

  • Rendement total au 26 janvier 2022 : YTD : -1,89 %
  • Taille du fonds au 26 janvier 2022 : 3,11 milliards d’euros
  • Nombre de titres au  26 janvier 2022 : 180

Tu peux trouver plus d’informations sur les ETF mentionnés ci-dessus directement sur la page de chaque produit, dans l’application BUX Zero.

Tous les points de vue, opinions et analyses présentés dans cet article ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement personnels et les investisseurs particuliers doivent prendre leurs propres décisions ou demander un avis indépendant. Cet article n’a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir le caractère indépendant de la recherche en investissements et est considéré comme une communication marketing.

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