ESG-fonds: Lyxor Europe Socially Responsible theme ETF

In dit artikel laten we je kennismaken met de Lyxor Europe Socially Responsible Theme ETF.

Met Exchange Traded Funds (ETF) kun je beleggen in mandjes aandelen die zijn geselecteerd op basis van specifieke kenmerken. Zo vind jij er vrijwel altijd wel eentje die past bij je doelen en interesses. Als het concept van ETF’s nog nieuw voor je is, ga dan naar ons ETF Kenniscentrum voor een introductie.

In dit artikel laten we je kennismaken met ESG-fondsen: op de beurs verhandelde fondsen die alleen bestaan uit bedrijven die voldoen aan hoge ESG-normen (Environmental, Social and Governance).

Simpel gezegd; met ESG-fondsen beleg je alleen in de meest duurzame bedrijven. Deze worden geselecteerd op basis van de ESG-rating. Deze score vat de prestaties van de onderneming samen op het gebied van maatschappij, milieu en bestuur. Een uitgebreide uitleg over duurzaam beleggen vind je hier.

Ratings zoals ESG worden uitgegeven door verschillende onafhankelijke bureaus, zoals Corporate Knights Global 100, Bloomberg ESG Data Service, Dow Jones Sustainability Index en MSCI ESG Research. De ESG-fondsen die je op BUX Zero vindt, repliceren allemaal MSCI-benchmarks, dus de bedrijven waarin ze beleggen, worden geselecteerd volgens de MSCI-normen.

Deze maand willen we drie specifieke ESG ETF’s uitlichten waarin je kunt beleggen met BUX Zero. Om te beginnen met de Lyxor Europe Socially Responsible Theme ETF:

Lyxor Europe Socially Responsible theme ETF

ISIN: LU1940199711

Dit fonds volgt de MSCI Europe ESG Leaders Index, die is samengesteld uit ongeveer 200 Europese bedrijven uit 15 ontwikkelde landen in 11 sectoren, die allemaal beter presteren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur in vergelijking met hun concurrenten. Het fonds wordt beheerd door Lyxor International Asset Management, een vermogensbeheerder van de Franse bankgroep Société Générale.

De grootste posities in het fonds zijn het Nederlandse ASML (5,25% van de index), de Zwitserse farmaceutische gigant Roche (4,34%), multinational Unilever (2,91%) en het Duitse softwarebedrijf SAP (2,78%). Houd er rekening mee dat alle percentages in de loop van de tijd veranderen met de marktkapitalisatie van bedrijven in de index.

Kosten die je moet kennen

Het sinds februari 2019 genoteerde Europe Socially Responsible Theme ETF is een groot fonds met ongeveer € 847 miljoen onder beheer. Het repliceert zijn index volledig door alle effecten erin te bezitten en dividenden te herbeleggen in plaats van ze uit te keren.De totale kostenratio (de som van de kosten die door de fondsbeheerder in rekening worden gebracht) is 0,20% per jaar.

Bovenop deze vergoedingen die door de fondsbeheerder in rekening worden gebracht, rekenen veel brokers een commissie. Met BUX Zero kun je echter geheel commissievrij beleggen. Lees hier hoe wij dat doen.

Het risicoprofiel

De Europe Socially Responsible theme ETF werd beursgenoteerd in 2019 en in totaal beheert het fonds ongeveer € 847 miljoen. Dividend wordt automatisch opnieuw geïnvesteerd.  

Controleer voordat je gaat beleggen altijd of een beleggingsproduct past bij je persoonlijke risicoprofiel, oftewel hoeveel risico je bereid bent te nemen. Het Europe Socially Responsible Theme ETF heeft een risicoprofiel van 6 op een schaal van 1 tot 7. Dit betekent dat de verwachte opbrengsten hoog zijn, maar de risico’s ook. Bekijk het KIID-document voor meer informatie.

Als je direct in deze ETF wil gaan beleggen, dan kun je deze hier in de app vinden.

Ben je geïnteresseerd in enkele van de andere ESG-fondsen op BUX Zero? Bekijk de UBS USA Socially Responsible Theme ETF en de Lyxor All-World Socially Responsible Theme ETF.

Sluit je aan bij BUX community en bespreek tips met andere beleggers.

Nog geen BUX Zero gebruiker? Download de app en beleg ook groen.

Alle opvattingen, meningen en analyses in dit artikel dienen niet geïnterpreteerd te worden als persoonlijk investerings advies. Individuele investeerders dienen hun eigen beslissingen te maken of onafhankelijk advies in te winnen. Dit artikel is niet opgesteld in overeenstemming met wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid op beleggingsgebied te bevorderen en wordt beschouwd als marketing communicatie.

Loading