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3 passaggi per ottenere il massimo dalla stagione delle trimestrali

La stagione degli utili è finalmente arrivata ed è tempo di approfondire come cogliere al meglio le tutte le opportunità.

La stagione delle trimestrali (o degli utili) è un periodo durante il quale le società quotate in borsa aprono i propri libri contabili per mostrare come sono andate le cose negli ultimi 3 mesi: informazioni che potrebbero influenzare profondamente il tuo portafoglio.

Quindi è il momento di capire come sfruttare al meglio questa stagione. Quello che serve per sfruttare al meglio questo momento è conoscersi bene, capire come funzionino le cose e sapere cosa sta succedendo nel mondo. Analizziamo questi passaggi uno per uno.

1: Conoscersi bene

La stagione degli utili è un periodo emozionante per tutti coloro che sono coinvolti nel mercato azionario, ma ha un significato diverso a seconda dei tuoi obiettivi e delle tue abilità. La differenza principale è probabilmente quella tra speculatori e investitori a lungo termine.

Mentre gli speculatori potrebbero voler perseguire qualsiasi opportunità di guadagno a breve termine, cavalcando rapidi cambiamenti di prezzo, gli investitori dovrebbero pensare attentamente prima di muoversi, evitando di mettersi in moto solo a causa di un picco improvviso o di un crollo da qualche parte.

Ciò non significa riunciare a occasioni d’oro che potrebbero sorgere, ma fare attenzione a non prendere grandi decisioni basandosi unicamente su quei movimenti improvvisi.

In più, se quello che conta per te è il lungo termine, dovresti concentrarti principalmente su ciò che potrebbe accadere alle azioni che già possiedi o a quelle che sono già nel tuo radar.

Il che ci porta a…

2: Capire come funzionino le cose

Prima di ogni presentazione degli utili, ricordati di studiare le aspettative e il consenso tra gli analisti sulle azioni che ti interessano.

Ti aiuteremo aggiornandoti con articoli che si concentrano sui dati chiave per le aziende più interessanti, nella settimana precedente la loro presentazione nella nostra Agenda della settimana di BUX.

Durante le presentazioni dei guadagni, specialmente se ti interessano gli investimenti a lungo termine, dovresti prima di tutto attendere i dati completi.

I primi numeri che verranno pubblicati potrebbero non essere i più rilevanti, ma solo ciò che secondo i manager e i responsabili della comunicazione delle aziende potrebbero trasmettere l’impressione migliore.

Inoltre, le prime reazioni dei mercati saranno principalmente causate dal confronto tra le aspettative degli analisti sulle vendite o sui profitti e la realtà, ma questo rappresenta solo una piccola parte di tutta la questione.

Ciò che conta di più e spesso fornisce un effetto a lungo termine è ciò che di solito arriva alla fine: la cosiddetta “forward guidance”, ovvero le aspettative per il futuro (che potrebbe essere inteso come il trimestre successivo, oppure l’intero anno e anche oltre).

Inoltre, se stai seguendo la presentazione in diretta streaming, attendi le domande finali degli analisti: è lì che puoi vedere se il management è in grado di fornire risposte semplici o se sembrano nascondere qualcosa, nel qual caso potrebbe essere meglio allontanarsi dai loro titoli.

Dopo le presentazioni delle trimestrali: puoi andare a cercare un’analisi indipendente dei risultati delle società, ma idealmente dovresti essere in grado di leggere per conto tuo quei numeri e provare a prevedere l’effetto che potrebbero avere sulle loro e altre azioni.

Quest’ultima parte è importante, perché i guadagni di una società possono anche influenzare le azioni dei loro concorrenti o di altre società che potrebbero esservi collegate o operare nello stesso settore.

Inoltre, dovresti essere consapevole del fatto che ogni settore ha metriche chiave specifiche, che potrebbero andare al di là dei semplici “ricavi” e “margini”. Per esempio, per Apple dovresti guardare le vendite di iPhone o per Tesla, le auto consegnate. Oppure, nell’analizzare società quotate da poco, gli analisti potrebbero anche ignorare del tutto questi parametri, concentrandosi invece su tutto ciò che sia legato alla crescita.

Il che ci porta a…

3: Sapere cosa stia succedendo nel mondo

Stare al passo con le notizie dal mondo ti permetterà di capire meglio il contesto nel quale arriveranno le trimestrali e quindi ti aiuterà a prevederne le conseguenze.

Questo potrebbe significare sia notizie dai settori che segui di più, sia notizie finanziarie in generale, ma anche politica e qualsiasi altro grande sviluppo mondiale, tipo una pandemia o una guerra in corso…

Tradizionalmente, la stagione è aperta dalle grandi banche americane (Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America e molte altre presentano i loro numeri durante la prima settimana). Controlla nella nostra Agenda della settimana di BUX per sapere su cosa tenere puntati gli occhi in questo e altri settori. Ci troverai tutti gli aggiornamenti.

Nel fratempo, buona settimana sui mercati.

Questo articolo è stato scritto da Giacomo Natali.

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Tutte le opinioni e le analisi espresse in questo articolo non devono essere considerate come consigli di investimento personali e ogni investitore dovrebbe prendere le proprie decisioni individuali o chiedere una consulenza indipendente. Questo articolo non è stato redatto in conformità con i requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca sugli investimenti ed è considerato una comunicazione di marketing.

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