11. – 15. Okt. | Quartalszahlen-Special: der Bankensektor

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Die große Berichtssaison wird in dieser Woche offiziell wieder aufgenommen, da die Dynamik der Wirtschaft vorübergehend ins Stocken geraten zu sein scheint. Tatsächlich könnte sich das BIP-Wachstum in den USA im nächsten Quartal im Vergleich zum Vorquartal halbieren. Auch die Markteinnahmen könnten im Vergleich zum Vorjahr um 10 % sinken. 

Wie üblich werden die Ergebnisse der großen Bankengruppen in dieser neuen Saison an vorderster Front stehen. Diesen Sektor, der einen erheblichen Einfluss auf dein Portfolio haben könnte, solltest du genau im Auge zu behalten. 

Die neuesten Nachrichten aus dem Sektor

Der US-Bankensektor hat in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Präsident Joe Biden beschlossen hatte, Saule Omarova, eine Juristin, Akademikerin und Beraterin für öffentliche Angelegenheiten, zur Leiterin des Office of the Comptroller of the Currency zu ernennen: einer Behörde des Finanzministeriums, die die nationalen Banken der USA überwacht und reguliert. Die Ernennung dieser Person zielt darauf ab, die Maßnahmen der Banken auf ein „sozial integratives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum“ auszurichten und dabei radikale Reformen durchzuführen, was dem konservativen Teil des Sektors nicht gefällt. 

Neben diesen Umwälzungen hat der Bankensektor weiterhin mit den wirtschaftlichen Schäden der Corona-Delta-Variante zu kämpfen, aber auch mit geopolitischen Konflikten, insbesondere zwischen China und den Vereinigten Staaten. 

Banken, die man genau beobachten sollte

Einige US-Bankinstitute wären in einer guten Position, um solide Ergebnisse vorzulegen. Aber sei vorsichtig, denn das Blatt wendet sich schnell. 

Du kannst bereits jetzt ein Auge auf Morgan Stanley werfen, die Bank wird am Donnerstag, den 14. Oktober, seine Quartalszahlen vorlegen. Kürzlich bewertete ein Wall-Street-Analyst namens Mike Mayo das Unternehmen aufgrund seiner hohen Durchschnittsrendite (13,6 %) mit 4 von 5 Sternen. Es wird erwartet, dass sich der Gewinn je Aktie um 1,88 % bewegen wird, was ein gutes Zeichen für die Gruppe ist. 

Die zweite Bank, die diese Woche die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen wird, ist Goldman Sachs. Das Wachstum des Gewinns je Aktie wurde kürzlich auf 42 % pro Jahr geschätzt: ein Wert, der für die finanzielle Gesundheit von Goldman Sachs ein gutes Zeichen ist. Tatsächlich wurden die Schätzungen für das vierte Quartal nach oben korrigiert, mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,71 $ statt 8,71 $. Goldman Sachs wird seine Quartalszahlen am Mittwoch, den 13. Oktober, veröffentlichen.

Wenige Vorbehalte bei den Analysten

Eine Bank, bei der die Analysten Vorbehalte haben, ist JPMorgan Chase, die am Mittwoch, den 13. Oktober, ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen wird. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse die Schätzungen übertreffen werden, aber der jährliche Wertzuwachs der Aktie gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr (74,6 %) dürfte seit April 2021 nur um 1,7 % gestiegen sein.

Auch für die multinationale Vermögensverwaltungsbank BlackRock, die am Mittwoch, den 13. Oktober, ihre Zahlen für das dritte Quartal vorlegen wird, sind die Prognosen nicht gerade optimistisch. Die Aktien der Gruppe haben in den letzten 12 Monaten um 47,07% zugelegt, mit einer Wachstumsprognose von 17,60% für die nächsten 12 Monate. Andererseits hat BlackRock vor kurzem umfangreiche Investitionen in China getätigt: eine Entscheidung, die vielen Analysten riskant erscheint, da chinesische Unternehmen ihr schlechtestes Quartal in der Geschichte erleben. 

Bei der Bank of America, die ebenfalls am Donnerstag, den 14. Oktober, ihre Zahlen vorlegt, wurden die Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 0,71 auf 0,67 Dollar gesenkt. Darüber hinaus könnte der Umsatz der Gruppe in diesem Quartal sinken. Im letzten Quartal war er bereits um 3,6 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. 

ETF im Fokus

Du solltest beachten, dass die meisten dieser großen US-Banken im S&P-500-Index gelistet sind, der eine US-Benchmark mit globaler Reichweite ist. 

Bei BUX Zero kannst du in den ETF investieren, der diesen Index abbildet: den S&P 500 Index ETF (Vanguard). Er ist einer der beliebtesten ETFs in der App, weil er eine gute Diversifizierung bietet. Du kannst auch regelmäßig in diesen und andere ETFs investieren, indem du direkt auf BUX Zero einen Anlageplan einrichtest.

Die Gesamtauswirkungen auf dein Portfolio

Wie wir zu Beginn des Artikels sagten, sind die Ergebnisse der Banken sehr wichtig, da der Sektor von Natur aus einen großen Einfluss auf die amerikanischen und sogar europäischen Märkte hat. Darüber hinaus musst du darauf achten, was während der Berichtssaison am Markt passiert, und verstehen, wie dieser Zeitraum funktioniert. Deshalb haben wir einen Artikel über dieses Ereignis verfasst, der dir helfen soll, sich in den unruhigen Gewässern zurechtzufinden und klügere Entscheidungen zu treffen.

Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen

Montag – Chinesische Arbeitslosenquote (August). Industrieproduktion aus Italien (August). Handelsbilanz aus den Niederlanden (August). Quartalszahlen von Gerresheimer.

Dienstag – ZEW-Index für die Eurozone und Deutschland (Oktober).

Mittwoch –  Inflationsrate aus Deutschland und den USA (September). Industrieproduktion aus der Eurozone (August). Quartalszahlen von Delta Air Lines, BlackRock, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Vilmorin und CropEnergies.

Donnerstag – Irische Inflationsrate (September). IEA-Bericht über den Ölmarkt in Frankreich. EZB-Sitzung. Quartalszahlen von Domino’s Pizza, Walgreens, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, US Bancorp, Bank of America und TomTom.

Freitag – KFZ-Neuzulassungen (September). Inflationsraten aus Frankreich und Italien (September). Handelsbilanz der Eurozone (August). EZB-Sitzung. Quartalszahlen von Prologis.

Wir wünschen dir eine gute kommende Woche an den Märkten!

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Dieser Artikel wurde von Clémentine Pougnet geschrieben.

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