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Agenda BUX spécial banques

11 – 15 oct. | Édition spéciale sur les bénéfices du secteur bancaire

La grande saison des bénéfices reprend officiellement cette semaine, alors que l’élan de l’économie semble s’être momentanément stoppé. En effet, la croissance du PIB américain pourrait être divisée par deux ce prochain trimestre par rapport au précédent. Aussi, les revenus des marchés pourraient connaître une baisse de 10 % en glissement annuel. 

Comme d’habitude, les résultats des grands groupes bancaires seront en ligne de front de cette nouvelle saison. C’est donc l’occasion pour toi de surveiller de près ce secteur dont l’impact pourrait être conséquent sur ton portefeuille. 

Les dernières actualités du secteur

Le secteur bancaire américain a récemment fait la une, après que le président Joe Biden ait décidé de nommer Saule Omarova, avocate, universitaire et conseillère en politique publique, à la tête de l’Office of the Comptroller of the Currency : un organisme du département du Trésor qui veille à réguler et surveiller les banques nationales américaines. La nomination de cette personnalité vise à concentrer l’action des banques sur “une croissance économique socialement inclusive et durable” avec le souhait d’appliquer une réforme radicale, ce qui ne plaît pas à la branche conservatrice du secteur. 

Au-delà de ce chamboulement, le secteur bancaire continue à faire face aux dégâts causés par le variant delta d’un point de vue économique, mais aussi aux conflits géopolitiques, et notamment ceux entre la Chine et les États-Unis. 

Les banques à surveiller de près

Certaines institutions bancaires américaines seraient en bonne position pour présenter des résultats solides. Reste toutefois prudent·e, car le vent tourne vite. 

Tu peux d’ores et déjà garder un oeil sur Morgan Stanley qui dévoilera ses chiffres trimestriels ce jeudi 14 octobre. Récemment, un analyste de Wall Street nommé Mike Mayo a attribué 4 étoiles sur 5 à l’entreprise, grâce à son taux de rendement moyen jugé élevé (13,6 %). Le bénéfice par action devrait quant à lui graviter autour de 1,88 dollars, ce qui est de bonne augure pour le groupe. 

La deuxième banque qui attirera l’attention des investisseurs cette semaine est Goldman Sachs. La croissance du bénéfice par action a récemment été estimée à 42 % par an : un score qui annoncerait de bons présages sur la santé financière de Goldman Sachs. Les estimations ont été d’ailleurs revues à la hausse pour son quatrième trimestre, avec un bénéfice par action (BPA) de 9,71 dollars au lieu de 8,71 dollars. Goldman Sachs ouvrira son livre des comptes ce mercredi 13 octobre.

Les quelques réserves des analystes

En première position des banques pour lesquelles les analystes émettent des réserves, nous retrouvons JPMorgan Chase, qui publiera les chiffres de son troisième trimestre ce mercredi 13 octobre. Les résultats devraient surpasser les estimations ; néanmoins, la croissance annuelle de la valeur de l’action enregistrée au précédent exercice fiscal (74,6 %) ne pourrait avoir progressé que de 1,7 % depuis avril 2021.

Les prévisions ne sont pas non plus totalement optimistes pour la banque multinationale de gestion des investissements BlackRock, qui présentera ses chiffres du troisième trimestre ce mercredi 13 octobre. L’action du groupe a gagné 47,07 % au cours des douze derniers mois, avec une perspective de croissance de 17,60 % sur les douze prochains mois. En revanche, BlackRock a récemment réalisé d’importants investissements en Chine : une décision qui semble risquée pour de nombreux analystes, les entreprises chinoises connaissent leur pire trimestre de l’histoire. 

Enfin, Bank of America, qui présente également ses chiffres ce jeudi 14 octobre, a vu ses estimations de bénéfice par action réduites : il est passé de 0,71 dollars à 0,67 dollars. De plus, le chiffre d’affaires du groupe pourrait diminuer ce trimestre. Il avait d’ailleurs déjà baissé de 3,6 % au trimestre dernier, en glissement annuel. 

L’ETF à suivre

Note que la plupart de ces grandes banques américaines sont cotées sur l’indice S&P 500, qui est une référence américaine dont l’influence est mondiale. 

Sur BUX Zero, tu peux investir dans l’ETF qui reproduit cet indice : le S&P 500 Index ETF (Vanguard). Il est l’un des plus achetés sur l’appli car il t’offre une grande diversification. Tu peux d’ailleurs investir régulièrement dans cet ETF, et dans plus encore, en mettant en place un plan d’investissement directement sur BUX Zero.

L’impact global sur ton portefeuille

Comme nous te le disions au début de l’article, les résultats des banques sont très importants, car le secteur est par nature influent pour les marchés américains, et même européens. Au-delà, tu dois être davantage attentif·ve à ce qui se déroule à la bouse pendant la saison des bénéfices, et comprendre comment cette période fonctionne. Nous t’avons donc concocté un article sur cet événement qui t’aide à naviguer correctement en eaux troubles et à prendre des décisions plus avisées.

Calendrier économique et des résultats

Lundi –  Taux de chômage en Chine (août). Production industrielle en Italie (août). Balance commerciale aux Pays-Bas (août). Chiffres trimestriels de Gerresheimer

Mardi – Indice ZEW du sentiment économique en zone euro et en Allemagne (octobre). 

Mercredi – Taux d’inflation en Allemagne et aux États-Unis (septembre). Production industrielle en zone euro (août). Chiffres trimestriels de Delta Air Lines, BlackRock, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Vilmorin, CropEnergies.

Jeudi – Taux d’inflation en Irlande (septembre). Rapport IEA sur le marché du pétrole en France. Réunion de la BCE. Chiffres trimestriels de Domino’s Pizza, Walgreens, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, US Bancorp, Bank of America, TomTom.

Vendredi – Nouvelles homologations de voitures (septembre). Taux d’inflation en France et en Italie (septembre). Balance commerciale en zone euro (août). Réunion de la BCE. Chiffres trimestriels de Prologis

À très bientôt pour écrire une nouvelle page de notre agenda boursier. En attendant, bonne semaine sur les marchés !

Cet Agenda BUX a été écrit par Clémentine Pougnet.

Tous les points de vue, opinions et analyses présentés dans cet article ne doivent pas être considérés comme des conseils d’investissement personnels et les investisseurs particuliers doivent prendre leurs propres décisions ou demander un avis indépendant. Cet article n’a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir le caractère indépendant de la recherche en investissements et est considéré comme une communication marketing.

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